Deux jeunes chasseurs de la tribu des Oulhamrs, Aoun et Zouhr, partent au-dela des montagnes pour explorer de nouveaux territoires de chasse. Ils parviennent dans une region giboyeuse, ou s'entre-dechirent les grands carnivores, lions, tigres et machairodus. Aoun ne craint pas les grands fauves; il s'installe avec Zouhr dans une grotte. A l'autre extremite de la grotte, se trouve la taniere d'un felin geant, le lion des cavernes, animal solitaire, et le plus redoutable des carnivores. Une fissure infranchissable relie les deux parties de la grotte. A travers cette fissure, Zouhr parvient a apprivoiser le felin geant. Aoun fera aussi alliance avec le lion des cavernes, mettant leurs forces en commun pour la chasse. Aoun et Zouhr repartent ensuite explorer d'autres territoires. Dans la foret, ils rencontrent les hommes-lemuriens, une race ancienne, en declin. Aoun, protecteur des hommes les plus faibles, sympathise avec ces etres qui sont pourchasses par un autre peuple, les Hommes du feu ."