Un soir d'hiver, Axel, un gar on de neuf ans, crit une lettre destin e au ciel dans l'espoir de devenir une toile et de trouver le repos ternel. Au milieu de la nuit, son lit prend vie et l'emm ne dans un trange pays situ au-del des nuages: la vall e des cieux. Il y rencontre tout un panel de personnages extravagants. C'est alors que commence son voyage travers diff rents paysages afin de proc der sa transformation. Parviendra-t-il devenir une toile ?