Vers 1880, Jean est spahi a Saint-Louis du Senegal et effectue son service militaire. Jean est bien triste d'avoir quitte ses parents et sa fiancee Jeanne. Mais il rencontre tout de meme l'amour aupres d'une elegante dame: Cora. Mais celle-ci le trahit. Le coeur brise, Jean est perdu. Mais une jeune personne va le reconforter, il s'agit d'une jeune noire nommee Fatou-gaye. Elle va devenir la maitresse du spahi durant trois ans. Puis un jour, on veut envoyer Jean a Alger mais celui-ci accepte la demande d'un camarade originaire d'Algerie de permuter et choisit de passer en Afrique les deux ans de service qui lui restent a accomplir.