L'action de ce roman se deroule en 1572. Gontran le Lorrain est charge de garder et eduquer le dernier descendant des Dreux dont le pere vient de mourir. Mais Gontran perd l'enfant, et part dans une succession de peripeties pour le retrouver: en Ecosse avec Marie Stuart, en Espagne sous le regne de Philippe II, enfin au royaume de Navarre."