Sarel est un Mercenaire Dragonnier, engagé pour défendre le royaume qui la recueilli durant sa jeunesse. Alors qu'il s'apprête à prendre part à la guerre qui se prépare entre Valaak et Esarià, son chemin croise celui de Guadory, un enfant mystérieux aux pouvoirs surprenants. Le sachant en danger, Sarel va prendre l'enfant sous son aile et tenter de le protéger des dangers qui l'entourent tout en tentant de percer le mystère de ses Origines et de mettre un terme à la guerre qui l'oppose à un dangereux Sorcier...