Esek Tibar est fascine par le monde des elfes et des dragons. Des legendes aux dires de beaucoup... En vacances, l'adolescent et ses parents se retrouvent face a un mage noir, qui tente de les capturer. Sauves par une magicienne, ils sont emmenes au royaume d'Azoula. Esek va se lier d'amities avec une fee et un lutin. Il fera la connaissance de magiciens, mais aussi d'elfes et de centaures. Prisonnier a Dok'Nar, il sera insemine par l'esprit d'un Kobah. Il deviendra un mage noir. Libere par des magiciens et des chevaliers, Esek reussit a reprendre le controle de son corps. Sa route se poursuit jusqu'aux terres sacrees des Dragons, jusqu'au Jey'Do. Le chevalier Shaya Lymba retrouvera son peuple, les Wen'Dis et fera la connaissance d'une etrange jeune fille, Diya, adoptee par les Wen'Dis. Alors qu'au pays de Ko'Rech, Saya Kin'Tor fuit le puissant mage Kevy de Bayok. Car, elle est en possession de la Sphere de connaissance, tant convoitee par le mage. La guerre s'engage entre Ko'Rech et Ank'Tek, mais aussi entre les magiciens et les mages noirs. La resistance s'organise. La magie s'eveille sur Terrania, annoncant le retour des peuples anciens... Le retour des Royaumes d'Emeraudes..."