Le professeur Wittembach, philosophe allemand, se rend en Lituanie pour ses recherches. Il est recu dans le chateau du comte Michel Szemioth dont la mere est devenue folle au lendemain de son mariage, apres qu'un ours, lors d'une chasse, l'eut emportee sans doute pour aller la devorer tout a son aise dans un fourre. Le jeune comte, qui s'est d'abord cache dans un arbre pour observer le savant, recoit fort bien ce dernier, et lui raconte la mystification dont il a ete l'objet de la part d'une charmante jeune fille, Ioulka Iwinska.