Alemania, 1940. En su afan purificador de la especie humana, el regimen nazi proyecta el nacimiento de una raza superior fruto de la union de los lideres del Tercer Reich con las descendientes de los angeles. Sesenta anos despues, un angel caido acoge bajo su cuidado a un nino de origen incierto, buscado por unos como mesias y por otros como la encarnacion del mal."