Laut indianischer Legenden verbindet der Stamm der Paumanoks die Welt der Götter mit jener der Menschen; sie können mit Tieren sprechen und Naturgeister sehen.
Luuna, die junge Tochter des Häuptlings der Paumanoks, muss in der Nacht ihrer Initiation allein einen geheimnisvollen Ort mit Wald aufsuchen, um ihrem Totem zu begegnen. Doch sie wird von Unkui, einem bösen Nachtgeist, verflucht. So begegnet sie zwei Totems - einem guten und einem bösen.
Und nun verwandelt sich Luuna in Vollmondnächten in eine reißende Bestie...