Nach außen hin ist Gestaltwandler Jake Bannaconni ein abgebrühter Geschäftsmann, innerlich jedoch ist er vereinsamt und gebrochen. Als er bei einem Autounfall der schönen Emma begegnet, nimmt sein Leben eine Wendung zum Positiven. Zum ersten Mal gelingt es Jake, einer anderen Person sein Herz zu öffnen. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, entbrennt eine glühende Leidenschaft zwischen den beiden. Doch Emma hütet ein dunkles Geheimnis, das die beiden Liebenden vor eine schwierige Wahl stellt ...