DerStadtstaatVaruzverfällt.HerzogAurelianistderletzteseinerLinie,seinVermögenschwindetunddasHeerseinesFeindes,HerzogConrad,stehtangriffsbereitvordenGrenzenseinesReichs.Aurelianbereitetsichdaraufvor,allesineinemletztenKampfaufsSpielzusetzen.AlseinGeistlicher,derDoktor,vonweiterFerneVaruzaufsucht,bittetAurelianumseinenSegenfürdenbevorstehendenKrieg.DochinVaruzistnichts,wieesscheint.DieStadtwacheführtLaser,stattSchwerterunddieHallensindmitelektrischemKerzenlichtbeleuchtet.AureliansgeliebeteFrau,Guena,undseinengsterVertrauter,RitterBernhardt,scheineneinKomplottgegenihrenHerzogzuplanenundClarawirdmittenindieIntrigehineingezogen...WirdderDoktorAureliandavonabhalten,indenKriegzuziehen?WirdClarasVerstrickungindenKomplottgegendenHerzogaufgedeckt?WarumistConrardsAbgesandtersonervös?UndwersinddiealtenunderschöpftenRitter,dienachVaruzkommenundbehaupten,aufderSuchenachdemHeiligenGralzusein...?