Die Wasserdrachenkönigin Shiryne ist so verzweifelt über den bevorstehenden Tod von Siepulas König, dass sie Sena anfleht, sie zu töten. Zusammen mit Keith beschließt diese stattdessen, sie zurück in ihre Heimat zu begleiten. In Siepula angekommen, geraten sie direkt in das Kreuzfeuer politischer Machtspiele am Hofe ...