Der bei Frauen heißbegehrte Host Masafumi unterhält seit einiger Zeit eine leidenschaftliche sexuelle Beziehung zu dem hochrangigen Callboy Ryo. Dieser gesteht ihm sogar seine Liebe, doch Masafumi weiß nicht, wie er darauf reagieren soll... Und dann ist da auch noch der aufstrebende Star am Host-Himmel Kotetsu, der behauptet, früher auch Ryos Kunde gewesen zu sein und sich ihm gefährlich nähert. Kann Masafumi seinen Konkurrenten ausstechen?

Erotisch, fesselnd und sexy: Die Midnight-Sex-Reihe entführt in das wilde Nachtleben Tokyos!