In Morland einem Land hoch im Norden herrscht Chaos: Diktator Begarell befehligt ein mit gefährlichen Kräften ausgestattetes Heer von Eskatay, um die Macht an sich zu reißen. Drei magisch begabte Jugendliche versuchen ihn zu stoppen: Tess, Hakon und York. Doch dann stoßen sie auf Begarells verblüffendes Geheimnis. Gelingt es ihnen, Morland zu retten?