Drei Jahre nach der Teleportation aufgrund einer Magie-Katastrophe ist Rudeus Greyrat immer noch mit Eris unterwegs nach Fittoa im Königreich Asura. Kurz vor dem Ziel treffen die beiden und Ruijerd in der Schlucht namens "Rotdrachen-Unterkiefer" auf Orsted, den Drachengott. Orsteds Erwähnung des Namens Hitogami und sein unerwartetes Verhalten stiften Verwirrung. Wenig später, am Ende einer langen Reise und kurz vor dem Ziel, hört Rudeus aus dem Mund von Ruijerd Unerwartetes, und Eris beschert Rudi eine Überraschung...