Seit der Trennung von Eris sind zwei Jahre vergangen. Rudeus arbeitet auf dem Nordkontinent als Abenteurer. Eines Tages kommt Elinalise zu ihm, um ihm mitzuteilen, dass Zeniths Aufenthaltsort bekannt wurde. Rudeus wartet das Ende des strengen nordischen Winters ab und erhält eine Einladung von der Ranao-Zauberschule, sich als Stipendiat einzuschreiben. Rudeus zögert, doch der Hitogami gibt im einen Rat...