Rudeus kam zur Ranoa-Zauberschule, um über das Fittoa-Teleportations-Ereignis zu forschen. Nun ist die Brunstzeit der Bestienmenschen angebrochen, und an der Schule finden sich heißblütige Bestienmänner ein, um Linias und Pursenas Gunst zu gewinnen. Sie wollen Rudeus im Duell besiegen! Selbst der Dämonenkönig Badigadi taucht im Getümmel auf und richtet ein heilloses Chaos an der Schule an. Etwas später hat Rudeus eine Begegnung, die sein Schicksal fundamental verändern könnte!