EineReservationinSouthDakotaMitteder1960erJahre.DieweißeVerwaltungregiertunumschränktüberdiegrößtenteilsintieferArmutlebendenReservationsindianer.VielevonihnenhabenihreSelbstachtunglängstverlorenundsinddemAlkoholverfallen.EinjungerIndianer,JoeInya-he-yukanKing,dermit16JahrenwegenangeblichenDiebstahlsinsGefängnisgekommenwarundanschließendMitgliedeinerGangwurde,brichtmitdenGangsternundkehrtzurückaufdieReservation.ErwilleineRanchaufbauen.DerBruchmitdenGangsbringtihnimmerwiederinGefahr;ermusstöten,umzuüberleben.Seinindianisch-selbstbewusstesAuftretengegenüberdenweißenBehördenundseinenStammesgenossenträgtihmHass,aberauchAchtungein.Einejunge,hochbegabteKünstlerindesStammes,QueenieTashina,wirdseineFrau.DankseinerErfolgealsRancherundspektakulärerRodeosiegegewinntJoeKingVerbündetefürdenKampfgegendieerstarrtenVerhältnisse.EinhoffnungsvollerNeubeginn,derjedochimmerwiedervontödlichenGefahrenüberschattetist.