Tom und Samira leben in einer romantischen, aber sehr bizarren Beziehung, bis der Magier Ra versucht, Samira als Sklavin in Besitz zu nehmen. Rohe Gewalt ist nicht Ras Stil, also treibt er die beiden in fantastische Abenteuer, wo sie Gefahren und Abgründen der Leidenschaft trotzen müssen und den Versuchungen in Anderwelten und im Reich der sinnlichen Lust begegnen. Sie widerstehen den Ränken Ras mit Hilfe des weisen "Onkel Salomon" und einer Fee, bis am Ende Elisaweta, ein von Ra gesandter Dämon, selbst zu Ras Albtraum wird.