In einer verlassenen Villa stößt Natsume eines Tages auf eine geheimnisvolle Kiste, die seltsame Geräusche von sich gibt. Darin entdeckt er einen Jungen namens Kai, der von einem Yokai verfolgt wird. Selbstverständlich will Natsume Kai helfen, doch seine neue Freundschaft bringt ihn in einen schweren Konflikt. Es wird Natsume bewusst, dass er weder mit Menschen noch mit Yokai wirklich klarkommt…