Bei einem Waldspaziergang mit seinem Hund Quarz macht der zwölfjährige Paul eine furchtbare Entdeckung: Vor ihm liegt ein toter Mann. In seiner Brust steckt ein Messer mit einem dunkelblauen Griff. Plötzlich taucht auch noch ein Fremder auf. Paul und Quarz können im letzten Moment fliehen. Doch als die Polizei eintrifft, ist sowohl der Fremde als auch das Messer mit dem blauen Griff verschwunden. Damit ändert sich Pauls Leben schlagartig: Für die Polizei ist er der wichtigste Zeuge in einem Mordfall, und bald weiß auch sein ganzer Heimatort davon. Paul hat Angst, dass der geheimnisvolle Fremde ihn aufspüren könnte. Gleichzeitig sind seine Neugierde und sein Spürsinn geweckt. Zusammen mit seiner besten Freundin Tabea beginnt er eigenmächtig Nachforschungen anzustellen. Diese bleiben nicht ohne Folgen und bald schon befinden sich die beiden Kinder in größter Gefahr ...