Als der Mops Puggy Pug und sein Freund, der italienische Kater Aringo Marinato - was auf Deutsch >Marinierter Hering< heißt - wieder einmal aus dem Fenster schauen und sich langweilen, zieht der Zirkus >Tortellino< durch die Gasse. Vor den beiden tut sich eine noch nie gekannte, exotische Welt von aufregenden Tieren und Artisten auf. Hingerissen von den Bildern des Umzugs beschließen sie, als Clowns zum Zirkus >Tortellino< zu gehen. Ihr großer Traum, im richtigen Zirkus als Clowns aufzutreten, geht jedoch nicht in Erfüllung, da der Zirkusdirektor Don Luigi Tortellino schon die größten Artisten der Welt und somit keinen Bedarf für Puggy Pugs und Aringa Marinatos Kunststücke hat. So müssen sie sich schließlich mit einem bescheidenen Zirkusauftritt in Oma Hedwigs Hinterhof begnügen. Die beiden erfahren, dass nicht alles in Erfüllung gehen kann, so sehr man dieses sich auch wünschen mag.