Kaum zurückgekehrt von all der Aufregung in Rumble Town beschließt Seth, nach Hinweisen zu Radiant in Caislean Merlin, der Festung der Hexenritter, zu suchen. So muss er von seinen Freunden Abschied nehmen. Doch auch auf der weltpolitischen Bühne haben sich die Machtverhältnisse verschoben.