Da un grande oggetto di forma ellittica scende un umanoide che lo invita a salire a bordo. Viene affidato a un alieno, che diviene il suo Angelo Custode e che lo guida sui diversi pianeti abitati da extraterrestri. Incontra le anime di coloro che in vita avevano raggiunto il massimo della loro crescita spirituale e non avevano più bisogno di nuove esperienze di vita sulla Terra, altri che dovevano ancora completare il loro ciclo di crescita, altri meritevoli di pene eterne per le loro malefatte. Assiste ai loro premi e castighi. Diventato una molecola, viaggia nel sangue, da dove può assistere all'introduzione del dna negli esseri terrestri da parte di una razza aliena milioni di anni fa, che progettò, per la prosecuzione della specie, il cuore, la circolazione sanguigna e il grande inganno dell'attrazione tra i due sessi. Incontra le anime di alcuni dei più grandi matematici di tutti i tempi, desiderosi di conoscere un uomo, ancora in vita, che visita quei luoghi. Dopo questa incredibile esperienza ritorna a casa rigenerato e pronto a una nuova vita.