"Der Herbst hatte seine Buntheit über Wiese und Wald gestreut. Für Merlin war es ein großes Vergnügen, die vom Wind verwehten farbenfrohen Blätter in eleganten Luftkapriolen zu erhaschen. Eine Weile trieb er das luftige Spiel und schien dabei die Zeit zu vergessen. Am Abend schlief Minkus allein in seinem Körbchen. Lea blickte noch einmal nach draußen. In dieser Nacht hatte sie ein katzenloses Bett. Im Traum aber waren Minkus und Merlin bei ihr, voll Katzenwärme, samtweich."Als Kater Minkus sich seinen Lebensabend eingerichtet hat und keiner seinen Katzenfrieden stören soll, kommt alles anders als gedacht: ein junger schwarzer Kater, der, verlassen von seiner Mutter, eines Morgens im Katzenkorb liegt. Sofort erobert er die Herzen aller, besonders aber Minkus nimmt sich seiner an. Die beiden sind unzertrennlich, bis eines Tages die Streunermama auftaucht, um nach ihrem kleinen Jungen zu sehen. Und so wird aus dem glücklichen Katzenduo am Ende ein glückliches Katzentrio.