Wie jedes Jahr ist das traditionelle Volksfest in Schweinfurt voller Attraktionen. Das "Grauenhaft gruselige Curiositäten-Cabinett" zieht auch Christian "Blacky" Schwarz und Kriminaloberkommissarin Kerstin Weiß an. Aber während hier alles nur Schein und Kulisse ist, wird ausgerechnet in einer Gondel des Riesenrades eine Leiche gefunden. Die Identität des Toten erschüttert selbst den altgedienten Leiter der Mordkommission, Wolfram Bayer, bis ins Mark. Ein solches Verbrechen hat es in Schweinfurt noch nie gegeben. Rasch stellt sich die Frage: Soll die Aufklärung des Falles durch die Machenschaften einflussreicher Politiker verhindert werden? Die Kriminalpolizei der Stadt wird bis an ihre Grenzen gefordert. Denn im Schlosspark des Fränkischen Theaters in Maßbach ist ein weiteres, äußerst brutales Verbrechen geschehen. Ausgerechnet am Rande der Proben zu Shakespeares Komödie "Ein Sommernachtstraum" ist der Regisseur ermordet worden. Lau und harmlos sind die Sommernächte in Schweinfurt und Umgebung diesmal also nicht. Zu allem Überfluss hält auch noch der mysteriöse Absturz eines Heißluftballons die Polizei in Atem. Kein Wunder, dass sich Blacky, Moderator bei Main-
Radio Schweinfurt, erneut herausgefordert sieht, eigene Ermittlungen anzustellen, die ihn zu Schauspielern und Schaustellern führen. Immer mehr stellt sich heraus, dass jeder, der in diese Fälle verstrickt sind, sein eigenes Geheimnis hat. Es sind menschliche Tragödien, die weit in die Vergangenheit zurückreichen und in diesen Sommernächten ihrem Höhepunkt entgegentreiben. Blacky muss seinen ganzen Scharfsinn aufbieten, um endlich zu durchschauen, welche Lebensschicksale sich tragisch gekreuzt haben. Auch sein Freund Lothar, Kriminalschriftsteller aus Irland, ist bei seinen Ermittlungen wieder mit von der Partie. Und Blacky selbst gerät schließlich auf dem Schweinfurter Volksfest in höchste Lebensgefahr.