Isabelle, eine deutsche Frau in den besten Jahren, verbringt ihren Urlaub allein in Agypten. Beruflich erfolgreich, kampft sie emotional mit den Nachwirkungen der Scheidung von ihrem Mann, den sie nicht vergessen kann. Auf einem Ausflug lernt sie den jungen Agypter Karim kennen. Auf Anhieb sind sie voneinander fasziniert und verbringen viel Zeit miteinander. Doch Isabelle hat grosse Zweifel. Ihr ausgepragter Verstand wehrt sich gegen eine Beziehung. Alles scheint sie zu trennen: das Alter, die Traditionen, die Religionen und auch der Bildungsstand. Aber trotzdem kann sich Isabelle dem Zauber des jungen Mannes, der sehr einfuhlsam um sie wirbt, nicht entziehen. Eine zauberhafte Liebesgeschichte: beschwingt, leidenschaftlich, spannen