An der Sachsischen Grenze im beginnenden 13. Jahrhundert. Der Slawe Moyko von Stulpen beherrscht als Oberster im Rat der slawischen Lusitzi das Gebiet zwischen dem alten Bistum Meissen und dem benachbarten Konigreich Bohmen. In jenen Jahren, als Konig Philipp von Schwaben dafur sorgte dass seine Tochter Otto dem Welfen treu und damit die Kaiserkrone der Staufer in der Familie blieb, versucht der verschlagene Bischof Bruno von Porsendorf mit allen Mitteln Moykos Gebiete mit Intrigen an sich zu ziehen. Auf mysteriose Weise verstirbt Sybilla, die geliebte Schwester des Stulpen, und auch seine Tochter Jolande wird von Bischofstreuen entfuhrt. In seiner Ausweglosigkeit wendet sich der edle Lusitzi gemeinsam mit seinem Burgkmeister von Crostitz an den kunftigen Kaiser Friedrich, der eben durch die Lande reist um Stimmen der Herrscher fur seine Wahl nach dem Tode des Welfen zu sammeln. Doch Friedrich denkt nicht daran den einzigen kaisertreuen Slawen zu schutzen sondern sorgt dafur, dass gar noch hohere und von den Slawen nicht mehr bezahlbare Steuern eingetrieben werden. Damit beauftragt er Bischof Bruno, der den Stulpen zu einem fur alle Lusitzi verhangnisvollen Verrat anstiftet. Spannende Erzahlung uber jene alte slawische Festung, die heute Stolpen heisst"