En una triste y misera ciudad espanola de provincia Bonifacio Reyes, marido de Emma Valcarcel, llega a convertirse en el amante de Serafina Gorgheggi, cantante de una compania de opera, en tanto que su mujer, en un ambiente de corrupcion general provocado sobre todo por la entrada en su casa de los cantantes italianos llega tambien a ser la amante del baritono Minghetti. Cuando Bonifacio cree haberse redimido, al ser padre de un nino en quien pone todas su esperanzas, Serafina le descubre cruelmente que no es el, sino el baritono, el padre de la criatura.