Tim ist ein Junge, der sich in seinem richtigen Leben immer nur am unteren Rand des Mittelfeldes bewegt. Hin und wieder bringt Tim schlechte Noten mit nach Hause. Der Heimweg mit einer fünf in der Tasche fällt ihm sichtlich schwer, und gedanklich beschäftigt er sich damit, wie seine Eltern wohl reagieren werden. Auch in der Schule findet er keinen richtigen Anschlus. Klar hat er Freunde, zumindest Schüler, die sich als solche ausgeben. Tim versucht, sich neu zu orientieren, und als es wieder einmal soweit war, dass er mit einer schlechten Zensur nach Hause kommt, hat er genügend Zeit, bei seinem Stubenarrest über so manches nachzudenken.
Tim begibt sich auf eine Reise weitab jeglicher Realität und versucht, in einer neuen Welt sein Glück zu finden. Traum und Realität verschmelzen ineinander, so dass letztendlich kaum noch klar zu unterscheiden ist, ob Tim träumt oder doch alles erlebt, was in diesem Buch beschrieben ist. So wie im wirklichen Leben Glück und Leid dicht nebeneinander liegen, verschwimmen hier Traum und Realität zu einer fesselnden Geschichte.