Karukami Saruhide, angesehener Youkai-Jäger aus Mikonuwa, nennt zwei Söhne sein eigen.Der ältere Nakezo, ein begnadeter Kriegermagier, ist sein ganzer Stolz. Schon in jungen Jahren mit hohen Ehren bedacht, erhebt er sich bald eigenmächtig in gottgleichen Stand.Der jüngere Tasukaza indes wird von Saruhide aus der Heimat verbannt, da dieser nach einer bizarren Begebenheit fürchtet, sein Sohn werde sich in einen Youkai verwandeln. Er will seinem Clan die drohende Schande ersparen und das Gesicht wahren.Dass Tasukaza am Ende weit weniger ein Dämon ist als der gepriesene Günstling, wird ihm viel zu spät klar.Verblendung, Stolz und ungebrochene Regeln zerstören das Leben einer ehrwürdigen Familie und führen die Brüder auf Pfade, die in einem Strudel enden, aus dem es kein Entrinnen gibt.