Der Film erzählt die Geschichte von Maurice, einem großen, sprechenden Kater, der von Stadt zu Stadt zieht und anbietet, das urplötzlich auftretende Rattenproblem mithilfe von Keith, einem Jungen, der ziemlich gut Flöte spielen kann, und einem Clan sprechender Ratten zu lösen. Alles läuft gut mit ihrem "Rattenschwindel", bis sie die Stadt Bad Blintz erreichen, wo sie das bücherbesessene Mädchen Malizia treffen, die sie mit auf ein Abenteuer nimmt, um das Geheimnis ihrer Stadt zu lüften...