Jorge Beltran geht in Las Arenas an der Nordkuste Perus dem uralten Handwerk der Totorafischer nach. Sie paddeln ihre wendigen, aus Schilfbinsen gebundenen Boote rittlings auf den fischreichen Pazifik hinaus wie zahlreiche Generationen vor ihnen. Traditionsbewusst und stolz erzielen sie mit archaisch anmutenden Methoden ein karges Einkommen und erfreuen sich ihrer Freiheit und Unabhangigkeit. Doch die motorisierte Fischerei wird zu einer ernsthaften Konkurrenz. Durch das Uberangebot verfallen die Preise an den Markten. Ihre Existenzen sind bedroht. Als dann das Klimaphanomen El Nino besonders heftig auftritt, bleiben ihre Fange aus. Ihr uraltes Handwerk steht vor dem Ende. Jorges Liebe zu Isabel bringt weiteres Ungemach. Ihre Eltern verbieten die Beziehung kategorisch. Sie fuhlen sich als Nachkommen der Inka und Opfer der conquista. Fur sie ist Jorge Abkommling der spanischen Invasoren. Jorges Mutter missbilligt die Verbindung aus Grunden, uber die sie schweigt. Als Isabel schwanger wird, heiraten die beiden gegen den Willen ihrer Familien. Jorge muss dringend fur geregeltes Einkommen sorgen. Sein einfaches Leben steht vor einem dramatischen Einschnitt. Er ist im modernen Peru angekommen."