El argumento se basa en el enigma acerca de la personalidad de Gabriel Espinosa, que dice ser pastelero en Madrigal, y del cual se sospecha pueda ser el rey don Sebasti n de Portugal, o bien un impostor, por lo cual es perseguido por la justicia. Gabriel se hospeda en la posada de Burgos, acompa ado de Aurora, su hija. C sar, capit n del Tercio de Flandes declara a Aurora su casto amor; ella lo rechaza como gal n, pero le ofrece su amistad. C sar, muy celoso de Gabriel, a quien no cree padre de Aurora, habla con l descubri ndole que ha estado sigui ndoles desde Madrigal, por orden de Felipe II.