Corre el ano 1862. En una Espana cruzada por una grave crisis social y politica, en las tierras andaluzas se desarrolla esta historia. Juan es un respetado medico de un perdido pueblo de la Sierra de la Grazalema y su vida transcurre entre sus pacientes, sierras y sinuosas gargantas pobladas por buitres, rodeado de bandoleros y terratenientes sin escrupulos junto a un punado de amigos incondicionales. Al atender el accidente de un nino en el camino, conocera a Rosa, una ninera madrilena. Entre ellos nacera una pasion irrefrenable. Pero Juan no es quien aparenta ser y esconde un oscuro pasado y una realidad inconfesable. Lo aceptara Rosa? Que pasara con esos amigos que tanto lo aprecian cuando conozcan su verdad? Quienes se interpondran en su camino?