Das Jahr 1865 bringt für Richard Wagner Höhen und Tiefen mit sich. Künstlerischer Höhepunkt ist die erfolgreiche Uraufführung des für unspielbar gehaltenen "Tristan" in München. Gleichzeitig konzipiert Wagner dort eine Musik- und Kunstschule, und er plant ein Festtheater an der Isar. Ludwig II. ist folglich in diesem Jahr der wichtigste Korrespondenzpartner, denn Wagner begründet die Projekte seinem königlichen Gönner in aller Ausführlichkeit. Zum Jahresende wird der Druck der öffentlichen Meinung gegen den Komponisten jedoch so stark, dass Ludwig II. ihn aus Bayern ausweisen muss. Wagner verlässt die bayerische Residenz in Richtung Schweiz ...