Einem Jungen gelingt es mit Hilfe von Räucherwerk, Verbindung zu einem Schamanen aus dem Pine Ridge Reservat aufzunehmen. Er bezieht seine Freunde mit ein, die wie er unter den Schwierigkeiten des Heranwachsens im Rahmen der Vorpubertät leiden. Gemeinsam lernen sie die Welt der Lakota kennen und gehen auf eine geheimnisvolle Reise, die sie bis ans Ende des Universums führt.