Als drei grausame Feuerdämonen sein Dorf heimsuchen, ist der Mönch Hakuin gezwungen, den Schneedämon Fuyu, der sich ein Jahr zuvor an ihm vergangen hat, um Hilfe zu bitten.
Fuyu ist hocherfreut, seinen Mönch wiederzusehen und willigt ein, die feindlichen Dämonen zu besiegen - unter der Bedingung, dass Hakuin danach sein williger Sklave wird.

Doch Fuyu hat die Rechnung ohne die Feuer-dämonen gemacht, die sich als weit stärker erweisen, als er vermutet hatte...