Bestialische Morde geschehen in der Auvergne. Ist der Mörder ein Wolf? Oder einMensch? Aus Paris reist der junge Thomas an, um die Geschehnisse aufzuklären. Vor Ortist er von der jungen, impulsiven Isabelle sofort fasziniert. Doch auf ihrer Liebe lastendunkle Schatten, denn bald sind sie dem Mörder dicht auf der Spur. Und die Wahrheitübersteigt jede Vorstellung.