Marco Biondi schreibt massige Drehbucher, lebt in Zurich und betatigt sich als Privatdetektiv. Er soll nach dem verschwundenen Bruder seiner Auftraggeberin suchen. Auf der Spur des obdachlosen Trinkers gerat Biondi an alte Freunde und unversehens in seine bewegten Szenejahre. Schon bald stellt er fest, dass er Teil eines Puzzles ist, dessen blutige Spur von der Vergangenheit in die Gegenwart fuhrt