Stolitsa Frotsii slavnyy gorod Pais. Molodoy aristokrat Lusk'e de Mon, vozvrashchayas' domoy iz poezdki na yug, popadaet v pereplet, kotoryy uvlekaet ego v tainstvennuyu pautinu temnykh del, okhvativshikh gorod. Nichego ne ponimaya v proiskhodyashchem, on obrechen. No politsiya priglashaet k rassledovaniyu serii ubiystv neordinarnogo syshchika Bruno Khorna. Magiya, zakulisnye igry aristokratii i nadvigayushchaya voyna, chto mozhet prostoy chelovek protivopostavit' etomu? Svoy um i nemnozhko alkhimii...