Im Zentrum der märchenhaften Geschichte stehen Träume und Hoffnungen einer jungen Generation. Die Jäger Max und Kaspar kämpfen Seite an Seite. Beide ringen aber auch um die Liebe von Agathe, der Tochter des Erbförsters Kuno. Wie es die Tradition verlangt, muss Max seine Eignung als Schwiegersohn bei einem Probeschuss unter Beweis stellen. Unglücklicherweise trifft er mit keinem Schuss und lässt sich von seinem zwielichtigen Kameraden Kaspar überzeugen, dass nur schwarze Magie helfen könne. Um Mitternacht treffen sie sich in der unheilvollen Wolfsschlucht, um treffsichere Freikugeln zu gießen...