Erstmals veröffentlicht im Jahr 1930, ist hier eine glanzvolle Geschichte von Burgen, Königen und Kavalkaden von Rittern, Prinzessinnen, Bauern und weisen Frauen, die ein lebendiges Bild des Mittelalters zeichnet, als Erwachsene und Kinder noch an Magie glaubten. Dies beginnt als ziemlich solide Kinderfantasie im klassischen Stil (denken Sie an einen weniger cleveren und humorvollen Nesbit in einer mittelalterlichen Umgebung). Giles und Anne sind neunjährige Zwillinge, die Kinder eines wohlhabenden Wagenbauers, der, wie wir sofort erfahren, unerklärliche Schulden hat. Sie beschließen, Agnes, die Apfelfrau, um Hilfe zu bitten, obwohl die meisten Stadtbewohner sie für eine böse Hexe halten, weil sie Katzen und psychische Kräfte hat. Sie bekommen ein magisches Objekt und erleben einige unauffällige episodische Abenteuer, darunter ein harmlos heimgesuchtes Gasthaus und ein Gespräch mit einem Alchemisten. Und dann...

Das Buch verschiebt sich komplett. Anne bricht ab und taucht nur Jahre später kurz als langweilige erwachsene Dame wieder auf. Wir verlassen die Stadt zum königlichen Hof, Jahre vergehen auf ein paar Seiten, es gibt eine wahre Romantik, das Ende.