Es knistert immer mehr zwischen Kiyoshi und Yuichi, aber sein schlechtes Gewissen lässt Kiyoshi einfach keine Ruhe. Die Beziehung, die er mit Yuichi eingehen will, sollte schließlich nicht auf Lügen gebaut sein. Soll er Yuichi von seinen magischen Fähigkeiten erzählen? Andererseits hat Yuichi bald Geburtstag und um einen Einblick in die tiefsten Sehnsüchte seines Geliebten zu bekommen, ist seine Fähigkeit eben doch sehr praktisch ...