Was wäre passiert, wenn sich John Lennon und Yoko Ono nie kennengelernt hätten? Der große Wunschtraum aller Beatles-Fans wird wahr: Ein nachträgliches Wunder verhindert, dass sich John Lennon und Yoko Ono kennenlernen. Anfang November 1966 trifft ein junger Zeitreisender in London ein. Er nennt sich Billy Shears und will die Begegnung zwischen John und Yoko verhindern. Doch zu Billy Shears' Entsetzen nimmt die Popmusikgeschichte eine Wendung zum Schlimmsten. Während er verzweifelt die alte Ordnung wiederherzustellen versucht, begegnet er unter anderem Jimi Hendrix, Marianne Faithfull, David Bowie, Janis Joplin, Leonard Cohen, Jim Morrison, Eric Burdon und Eric Clapton.