Nach seinem Sieg uber Boldar, die Bestie, bricht Larkyen, der Sohn der schwarzen Sonne, gen Westen auf. Dort will er sich einen lang gehegten Wunsch erfullen und die Heimat seiner Ahnen bereisen. Sein Weg fuhrt ihn durch das Gebirgsreich Kanochien, wo er sich einem schier ubermachtigen Gegner stellen muss. Denn Nordar, der Gott des Krieges, fordert Rache fur ein von Larkyen verubtes Massaker. Doch der Kriegsgott verfolgt noch andere Ziele, deren Erfullung das Ende der Welt bedeuten wurde. Gemeinsam mit neuen Verbundeten stellt sich Larkyen der Bedrohung.