England im 16. Jahrhundert. Mary Tudor, die lebenslustige Schwester des machtbesessenen Henry VIII., muss aus politischen Grunden den alten, pockennarbigen Konig Louis XII. von Frankreich heiraten. Gerade jetzt, da sie ihr Herz verloren hat Charles Brandon, Duke of Suffolk, ist ein gutaussehender Hofling, ein enger Freund des englischen Konigs und ein gefeierter Held auf dem Turnierplatz. Sein Ruf ist jedoch nicht tadellos; zwei Scheidungen liegen bereits hinter ihm. Und in den Augen seiner Feinde bleibt er stets ein Emporkommling. Mary beugt sich zwar der Staatsrason, aber nur unter der Bedingung, ihren zweiten Gemahl selbst wahlen zu durfen. Henry verspricht ihr dies. Als Louis wenige Wochen nach der Hochzeit stirbt, ist Mary einem permanenten Druck ausgesetzt. Zudem muss sie sich den Annaherungsversuchen des lusternen Francois d'Angouleme, nunmehr roi de France, erwehren. Aber auch Henry, so will es die Geruchtekuche wissen, denkt inzwischen an eine neue Verheiratung seiner schonen Schwester ... Mary befindet sich in einer verzweifelten Lage und bittet Charles Brandon unter Tranen und der Androhung, ihre Tage in einem Kloster zu beenden, sie auf der Stelle zu heiraten. Die Trauung findet heimlich und ohne Einverstandnis des englischen Konigs statt. Das frisch vermahlte Paar erweckt damit seinen grenzenlosen Zorn.