La Stilla es una gran cantante de opera, aclamada por el publico y elogiada por la critica. Uno de sus mas fervientes admiradores es el Baron de Gortz. El Baron es concurrente asiduo a sus representaciones, es un enigmatico personaje con medios suficientes para seguir a la artista por todo el mundo, su unica pasion. El noble nunca se ha acercado a la cantante, nunca le ha escrito, nunca ha intentado verla fuera de escena, pero su voz ha llegado a ser una necesidad imperiosa en su vida. Solo le acompana el no menos enigmatico Orphanik, un inventor tuerto y macilento que vive a expensas de su amo.En una gira por Napoles, el joven y aventurero Conde de Telek, de Valaquia, se enamora profundamente (incluso se podria decir que de una forma enfermiza) de Stilla y le pide su mano en matrimonio, lo que provoca una enorme tristeza al Baron, quien sufre al borde de la locura."