Con algunos relatos diferentes entre si, un misterioso hombre trata de influenciar el estado de animo de dos viajeros a bordo de un barco que navega con rumbo a un pais desconocido y maravilloso, en el cual, solo existen la alegria y la felicidad. Durante la travesia, ese hombre, que se autonombra como un "narrador de historias," en cada relato que les cuenta, hace que la pareja vaya cambiando el modo de percibir las cosas acerca de diferentes hechos ocurridos en sus vidas. Casi al final del viaje -que es completamente surrealista- los viajeros deben decidir por si mismos si lo terminan, o regresan a su lugar de origen a continuar con sus vidas actuales, vacias de cosas buenas y llenas de una cruel desesperanza; a tratar de sobrevivir en un lugar muy triste, donde no le importan a nadie y que se encuentra dominado por la maldad en todos su rincones."