La novela narra la historia de Rafael, el unico hijo de la familia con mas poder de la pequena localidad valenciana de Alcira. Tras la muerte de su padre, un politico sin escrupulos corrompido por el poder, Rafael decide hacerse cargo del negocio familiar - la plantacion y distribucion de naranjas -, asi como continuar la carrera politica emprendida por su padre. Al contrario que su padre, Rafael es un hombre culto y honrado, lo que no impide que en poco tiempo se convierta en un exitoso hombre de negocios y en politico. A pesar de exito, lo unico que hace feliz a Rafael es estar junto a Leonora, una enigmatica cantante de opera que, tras varios anos en Italia, regresa a Alcira para curarse de las heridas del pasado. Sin embargo, el circulo conservador que rodea a Rafael se opone a esta relacion porque desprecian a los artistas.